至少2年前了，一家互联网巨头的联合创始人发了条朋友圈，拼多多和淘宝（包括淘宝、天猫、淘特的阿里网上零售业务)，五年以后谁更大？这激起了相当多人的针锋相对的讨论，在我能看到的50个回答里面，3票中立，淘宝25票，拼多多居然也有22票。

我当时投给淘宝一票，毕竟年拼多多的体量还不到淘宝的1/6，一般来说，在同一个赛道，只要老大痛下决心，不惜血本打压，老二是翻不了身的，印象中最惨烈的战争，是华为封杀港湾。

早年，李一男从华为出走，创立港湾，发展迅猛，走到了将要融一大笔钱，然后上市的门槛，这点燃了华为人的创业激情。风险投资像秃鹫一样挤在华为门口做动员，有人喊出“资本的原始积累都是肮脏的”，想要“顺走”技术内核出去创业，一时人心惶惶，这逼迫任正非下死命令，成立了“打港办”，一定要阻击港湾，掐灭这股四处冒烟的“邪火”。

华为搞“宁肯自损，也要杀敌”的极端方式，就算亏损，甚至白给，也一定要劫走港湾的单子，不仅打掉他的利润，更打掉他的现金流。在这种情况下，风险投资也不敢再下注港湾，就算扔进再多钱，在华为这种“不要命”的打法面前也冒不了泡，结果就是港湾上不了市，卖给华为，李一男又回去上班了。

不过今天来反思，华为跟港湾，淘宝跟拼多多，他们之间的竞争关系完全不一样。

比如，港湾和华为当年都没有上市，因为港湾没上市，所以没有足够的资金储备，因为华为没上市，所以没有资本市场的压力，可以不惜血本放手一搏。而年的淘宝和拼多多都已经上市，所以拼多多有足够的资金储备，而淘宝受到资本市场的牵制，一打仗，股价掉，军心乱。

这只是淘宝无法遏制拼多多的表面原因。近来几年，无论天时、地利、人和，几方面都在同时动摇淘宝的根基，短短20多年互联网历史，已经上演太多次“随时代而来，随时代而去”，曾经的三大门户，曾经的国美苏宁，曾经的百度，时来天地皆同力，运去英雄不自由。

看第一个数据，大淘宝总交易额的增长在年跌到个位数，考虑到阿里公布的数据口径从年开始有变化，实际增长也许更低，而对手依然高速增长。抖音还没上市，两家短视频平台的数据没在这里呈现，但可以确定，他们比拼多多更猛。

第二个数据是淘宝的收入，最近季度同比跌掉了10%，这是破天荒的第一次，之前连续三个季度基本无增长。

第三个数据，淘宝的人均消费额从年开始只能微弱增长，年可能已经下跌，由于阿里公布的数据口径变化，不能直接得出这个数据，但根据谨慎的推算，我们仍然认为这个数据是下降的，而拼多多依然猛增。

显然淘宝正在被蚕食，而这只是结束的开始，原因很简单，淘宝已经没有护城河，无险可守，对手只会长驱直入。而淘宝是阿里的现金牛，也是利润来源，其他新业务正嗷嗷待哺，无一不处于激烈的红海，这大概就是阿里CEO张勇喊出“寻找朝阳产业”的背景。

1徒弟打师父

“淘宝”是一个很精彩的名字，也一度成了中国人网购的代名词，被江湖上称为“帝国”，意思是，在网购这片疆域，“普天之下，莫非我土”。而这个帝国的护城河，就是在PC互联网时代积累下来的中国最大的买家以及卖家群体，当卖家越多，买家就越多，买家越多，卖家就越多，形成正向循环，越滚越大，这是规模效应。

如果想要撕裂淘宝，那必须抓住买家的需求，搞定卖家的供给，这两件事必须同步，才可能撮合二者，这是一个难度极高的事情，我们可以从两家老对手身上理解这个事情。

京东之所以能活下来，是因为提供了淘宝没有提供的东西，快速的物流，以及真正的发票，利用这个硬邦邦的附加值，一点一点的撬动了敏感用户。但正因为物流仓储的搭建费钱费时费力，所以商品数不能快速扩张，也训练不出操盘海量商品的能力，因此不能撼动淘宝。

另一个是曾经做电商的腾讯，腾讯拥有所有的中国互联网用户，但一直没能够把海量商品有效率的搬进来满足用户，当一个人第一次看到广告而试着在腾讯购物，搜索以后发现选择很少，价格一般，就失去了再次尝试的热情。腾讯没能提供新的价值，只有新的价值才可能转移用户的习惯。

拼多多是如何做到这一点的？

在手机里，淘宝和

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